Introduction à la gestion du patrimoine du particulier : Construire, gérer et transmettre son patrimoine – Réf : S01

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Détails

Présentation

Mercredi 10h-12h
? partir du 15/01/2025

Lieu : Campus des quais

Objectifs

Ce cycle culturel s'adresse à toute personne désireuse de développer ses connaissances, élargir sa culture et approfondir sa réflexion.

Lieux

Lyon

Contacts de la formation

M. Jean-Marc CHEVASSUS
Ma?tre de conférences en gestion du patrimoine

Contacts formation continue

FC3 - Service commun de la formation continue et de la professionnalisation
04 78 78 70 48 - universiteculturelle@univ-lyon3.fr
 

Admission

Conditions d'admission / Modalités de sélection

Accessibles à tout public, sans condition d'?ge, ni de dipl?me

Co?t de la formation

Tarif : 190€
11 séances de 2h

Modalités d'inscription

Pour vous inscrire

Programme

Tiré du latin ? patrimonium ?, qui signifie ? venant du père ? ou ? héritage du père ?. Le patrimoine renvoie à l’ensemble des biens en votre possession hérités de vos ascendants ou constitués. Tout le monde possède un patrimoine, qu’il soit matériel ou immatériel. Et celui-ci peut être l’objet d’un legs, d’une transmission ou d’une vente. La gestion de son patrimoine est un exercice d’autant plus complexe qu’il exige une expertise juridique, fiscale, et financière.

Objectifs : donner les notions et réflexes de bases pour la construction, la gestion et la transmission du patrimoine des particuliers. 

Comprendre les interactions patrimoniales, le sens de l’optimisation patrimoniale à travers une approche transversale juridique, fiscale et financière.

Prérequis : s’adresse à toute personne désireuse de comprendre les enjeux et mécanismes de la gestion de patrimoine.

Plan :

I-             Le couple et le patrimoine : Comprendre les régimes matrimoniaux

1.            Le régime primaire impératif

2.            Les régimes matrimoniaux

3.            Les avantages matrimoniaux

4.            Le Pacs

II-            Le démembrement de propriété

1.            Le démembrement et ses conséquences

2.            Le quasi-usufruit

III-          Les donations 

1.Donations entre vifs : donation simple, partage et donation transgénérationnelle

2.Le testament

IV-          Le couple et le décès : La succession 

1.            La dissolution du régime matrimonial

2.            L’indivision successorale

3.            Le partage

4.            La fiscalité

V-           L’assurance-vie et le contrat de capitalisation 

1.            Comprendre l’assurance-vie : point de vue juridique et fiscale

2.            Comprendre le contrat de capitalisation : point de vue juridique et fiscal

VI-          Les produits bancaires courants

1.            Les livrets

2.            Le compte-titres

3.            Le Plan Epargne Action